Quando seu time de vendas começar a aumentar, é essencial que você estruture a equipe da maneira correta para poder potencializar ainda mais suas vendas. Como organizar isso dentro da Ollow?
Acesse o módulo de Configurações;
No final da tela, selecione Equipes.
Neste modelo de hierarquia, cada equipe poderá visualizar o que estiver em seu próprio time ou abaixo dele. Ela não conseguirá visualizar nenhum dado de equipes “superiores”, nem de equipes "irmãs".
Observe abaixo uma estrutura de uma organização com várias filiais na imagem de exemplo (clique para ampliar):
A funcionalidade de equipes também poderá ser utilizada juntamente com as Permissões individuais de cada usuário.
Deste modo, utilizando o exemplo esquematizado na imagem acima, supomos que:
O gerente de cada filial poderá ver somente os dados da sua própria filial, sem ver os números de outros gerentes;
A matriz visualizará todos os dados de todas as franquias;
Equipes "irmãs" não compartilharão a visualização dos cadastros, como o caso da Equipe PR e Equipe SC;
O usuário que estiver na equipe "Filiais Sudeste" ou na "Filiais Sul" conseguirá ver os dados das duas equipes abaixo, como se fosse um supervisor que precisa ver o progresso dessas duas equipes.
A permissão de cada gerente será definida para que ele Visualize todos os dados, pois como a configuração de equipes define seus limites de visualização, ele verá somente seu próprio time.
Para seus vendedores dentro de uma mesma equipe, o gerente definirá se eles poderão ver os negócios entre si ou não através das permissões individuais de cada usuário.
Com a equipe melhor estruturada dentro do CRM, o uso tende a ficar refinado e impactar positivamente na performance dos seus vendedores dentro da Ollow.
PS: A configuração de equipes é hierarquizada e não figurativa, então só utilize caso você precise de alguma configuração mais complexa nas permissões.
Não há necessidade de separar em equipes de forma figurativa, apenas definindo o time de cada usuário, pois afeta diretamente a visualização dos dados.
Restaram dúvidas?
Se estiver com dúvidas se realmente precisa utilizar uma estrutura de equipes, converse com nosso time usando o chat ao lado e explique sua necessidade. Vamos te ajudar!