A Ollow possui uma integração nativa com o Exact Spotter na versão 1, software de pré-vendas da Exact Sales, especializado na extração de dados ricos e na qualificação de leads.
O que a integração faz?
Do Spotter para a Ollow
Ao agendar uma reunião no Spotter será criado um negócio na Ollow na fase selecionada durante a configuração da integração.
Também serão criados a empresa, os contatos relacionados à ela e uma atividade referente ao agendamento, com a mesma data, horário e as anotações definidas no Spotter.
Se os contatos e empresas já existirem na Ollow, serão adicionados dados da integração no cartão da Exact.
Obs: Leads cadastradas e marcadas como vendidas direto (sem agendamento) não vão para a Ollow.
Da Ollow para o Spotter
Ao ganhar um negócio vindo do Spotter na Ollow, o lead referente a ele será marcado como Lead Vendido no Spotter. Da mesma forma, ao Mover um negócio para a fase Perdeu, ele é automaticamente Descartado no Spotter.
Ativando a integração:
Na Ollow, acesse o módulo Marketplace no menu esquerdo;
No painel de Apss, acesse Exact;
Selecione Ativar Integração;
Agora, precisamos inserir o token do Spotter. Para isso, abra a ferramenta através deste link;
Vá em Configurações e selecione a opção Gerais. Em seguida clique em Token Exact API e copie o token, como mostra a imagem abaixo:
6. De volta à Ollow, cole o token no campo da integração;
7. Defina para qual fase os negócios devem ir ao ser agendada uma reunião no Spotter;
8. Selecione o responsável pelas leads que virão.
Se o e-mail do usuário responsável pela Lead no Exact tiver um usuário com o mesmo e-mail na Ollow, ele automaticamente será o responsável. Caso contrário, será o responsável definido neste campo (o usuário precisa ter o mesmo email de login nas duas plataformas).
9. Clique em Salvar.
Pronto. Sua integração está ativa!
Se precisar de maiores detalhes sobre como fazer a integração, veja:
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PS: caso um feedback seja enviado pelo Spotter e o negócio não esteja mais aberto na Ollow, será criada uma nova negociação no CRM.
Dúvidas? Clique no ícone de interrogação ao lado esquerdo da sua Ollow e converse com nossa equipe!