A IA da Ollow é um chat dentro do seu CRM, você escreve o que precisa e a IA busca informações, faz análises e executa ações para você. Nosso chat de IA possui ações de leitura e escrita em contatos, negócios e atividades.
O que você pode fazer com o Chat AI
Com a permissão de Consulta
Encontrar e resumir contatos e negócios pelo nome, telefone, e-mail ou ID.
Consultar o histórico de atividades, notas, e-mails e conversas vinculadas a contatos e negociações.
Identificar negócios em risco, com base em falta de interação, tempo parado na etapa, próximos passos e sinais registrados nas notas.
Montar suas prioridades e a agenda do dia.
Organizar dados em tabelas dentro do chat.
Fazer análises de evolução de vendas, negócios por etapa, motivos de perda, ranking e comparativos.
Consultar a configuração do workspace, como funis, etapas, tipos de atividade e motivos de perda.
Tirar dúvidas sobre funcionalidades e configurações da Ollow.
Com a permissão de Escrita
Criar atividades e registrar notas em contatos ou negócios.
Mover negócios de etapa e marcar como ganhos, perdidos ou reabertos.
Fechar todos os negócios de uma etapa de uma vez. Para isso, você deve informar o motivo de perda.
Passo a passo de configuração
Acesse o Marketplace e abra o app IA da Ollow.
Em Conexão, ative a opção Ativar Chat AI.
Em Permissão de acesso ao Chat AI App, escolha quem pode usar o chat: Todos os usuários ou Usuários e grupos específicos. Veja como criar grupos em Criação de grupos dentro da Ollow.
Em Permissões, defina o que a IA pode fazer:
Consulta: leitura, listagem e exportação de dados. Essa permissão vem sempre ativa.
Escrita: modificar e inserir registros e mudar de fase.
Clique em Salvar.
Usando o Chat AI
Clique em IA da Ollow, no canto superior direito da tela, ao lado de "perfil".
Digite sua pergunta ou o que você quer fazer.
A IA mostra o resultado ou confirma a ação que foi feita.
Seu histórico de mensagens ficará disponível em "ver todas" no menu de navegação da IA.
Informações importantes
A IA só faz o que as permissões configuradas permitem.
Com a permissão de Escrita desativada, a IA continua consultando e analisando dados, mas não faz alterações no CRM.
A IA não gera arquivos para download (planilhas, CSV, PDF). Ela mostra os dados na própria conversa.
Se o Chat AI for desativado, o chat fica indisponível para todos os usuários.
Revise sempre os dados e as ações antes de confirmar, principalmente as alterações em lote.